新能源車產(chǎn)業(yè)的規(guī)模已經(jīng)足夠龐大，再也經(jīng)不起大規(guī)模浪費。拋開任何單一企業(yè)的得失，從全行業(yè)乃至全社會的角度看，標準化已經(jīng)不是可有可無，而是勢在必行

2022年伊始，寧德時代(580.990, 0.00, 0.00%)(300750.SZ)在資本市場和新能源車市場接連發(fā)布兩則重磅消息。1月17日發(fā)布公告，450億元定增已獲得深交所同意，尚待證監(jiān)會批準，所募資金主要用于建設(shè)四個制造基地及研發(fā)投入。1月18日召開線上發(fā)布會，宣布進軍換電業(yè)務(wù)，同時發(fā)布換電業(yè)務(wù)子品牌“EVOGO”。

450億元定增是2021年8月公告的582億元天價定增的延續(xù)，在深交所問詢之后，于11月調(diào)整為450億元，定增事宜基本告一段落，寧德時代將擁有更雄厚的資金，加速產(chǎn)能落地和技術(shù)研發(fā)的進度。寧德時代的主要競爭對手，LG化學(xué)即將進行超百億美元的IPO，寧德時代雖已有雄厚現(xiàn)金儲備和良好現(xiàn)金流，但是為了應(yīng)對對手的強大挑戰(zhàn)，資金儲備多多益善。

與定增事宜相比，寧德時代進軍換電業(yè)務(wù)則有些情理之中，意料之外。情理之中在于寧德時代布局換電業(yè)務(wù)已有一段時間，不論是蔚來的電池資產(chǎn)管理公司蔚能電池，還是北汽換電業(yè)務(wù)的主體公司藍谷智慧，投資方清單中都有寧德時代。

意料之外之處在于寧德時代進軍換電的起點如此高，力度如此大。此前業(yè)界多認為寧德時代會做電池資產(chǎn)管理，不大可能直接參與換電業(yè)務(wù)。但1月18日的發(fā)布會上， 10分鐘時間，一口氣發(fā)布了換電電池、換電站形態(tài)、換電站布局、首個換電車型等一系列新業(yè)務(wù)。

在這些業(yè)務(wù)之中，最為引人注意的是一項基礎(chǔ)技術(shù)——“巧克力”換電塊。這項技術(shù)不僅解決了對換電業(yè)務(wù)至關(guān)重要的標準化難題，甚至有可能影響整個動力電池行業(yè)的標準制定進程。

“巧克力”換電塊是一個標準規(guī)格的換電單元，單個換電塊電量為26.5KWh，采用無線電池管理系統(tǒng)模塊，與車輛之間僅需高壓正負極接口進行連接。任何車型只要按照“巧克力”換電塊的規(guī)格和接口規(guī)范設(shè)計電池倉，就可以安裝“巧克力”換電塊，且可以根據(jù)需要自由調(diào)整換電塊的數(shù)量。在當下流行的大電量、定制化技術(shù)路線以外，標準化加電量自由組合的“巧克力”換電塊設(shè)計，為行業(yè)開辟了新的可能性。

2021年，多家電池企業(yè)、甚至車企都在加速建設(shè)電池產(chǎn)能，但定制化是擴產(chǎn)的一大制約。在電池擴產(chǎn)過程中，電池企業(yè)堅持不見訂單不擴產(chǎn)，車企堅持不證明交付能力不簽單。雖然在當前的供需情況下，電池企業(yè)掌握主動權(quán)，但供需雙方對立，不利于整個行業(yè)的發(fā)展。

在這樣的背景下，標準化，通用化的電池產(chǎn)品越來越成為整個行業(yè)的需要。過去是先談?wù)摀Q電，才說到標準化電池，而現(xiàn)在與其說是換電業(yè)務(wù)需要更高的標準化水平，不如說電池行業(yè)對標準化的需求已經(jīng)迫在眉睫。

標準化電池的技術(shù)優(yōu)勢

缺乏關(guān)鍵標準一直是制約換電業(yè)務(wù)發(fā)展的重要原因，而這次寧德的“巧克力”換電塊在這方面向前邁了一大步。“如果說蔚來、奧動是換電標準的1.0時代，那寧德的‘巧克力’毫無疑問進入了2.0時代。”一位換電行業(yè)從業(yè)者如此評價。

蔚來的換電，電池規(guī)格固定，車型設(shè)計上必須做出相應(yīng)妥協(xié)，比如無法設(shè)計中小尺寸的緊湊級車型，這也是蔚來進軍經(jīng)濟車型市場的一大障礙。奧動的換電雖然使用柔性夾具等技術(shù)實現(xiàn)了多種車型共用一個換電站的需要，但每種車型之間的電池依然是不通用的，不同車型的電池雖然共站，但依然需要分倉管理。

寧德時代為了開展換電業(yè)務(wù)，成立了全資子公司時代電服，據(jù)該公司總經(jīng)理陳偉峰介紹，“巧克力”換電塊是寧德時代換電方案的核心，這項技術(shù)首先解決的是“一電多車”的需要。從緊湊級的小車到中大型的轎車、SUV、MPV，都可以采用同樣的換電塊，根據(jù)用戶的應(yīng)用場景，城市通勤用一塊，城際交通用兩塊，長途出行用三塊。除了達成換電便利性，還能避免電池過重帶來額外損耗，進一步優(yōu)化能量效率。

在通用性方面，根據(jù)寧德時代給出的數(shù)據(jù)，換電塊可以適配全球 80%已經(jīng)上市以及未來3年要上市的純電平臺所開發(fā)的車型。一電多車解決了換電業(yè)務(wù)的最關(guān)鍵問題——標準化帶來的通用性除了是換電的先決條件，還對新能源車產(chǎn)業(yè)的其他參與者具有重大影響。

一車一電、定制化開發(fā)的模式，不論是上游還是下游都已經(jīng)頗有微詞。特別是在2021年電池供應(yīng)趨緊之后，供需雙方都在重新思考這種高度定制化的電池包產(chǎn)品。

在寧德時代換電發(fā)布會后，車企工程師也表示這種標準化電池包值得嘗試。上汽大眾的一位工程師說：“目前還不清楚一些關(guān)鍵的技術(shù)細節(jié)，但這種化整為零的方式的確值得了解。此前大眾的大模組電池和這個就非常相似，只是大眾沒有換電。”另外一位來自國有大型車企的工程師強調(diào)了標準化對供應(yīng)鏈的益處，“如果一個品牌的多個車型都采用標準化電池，起碼能做到針對銷量自由調(diào)整電池包配型，甚至可以把滯銷車型上的電池拆下來優(yōu)先供應(yīng)暢銷車型，對供應(yīng)鏈管理來說這是個好事。”

也有一些整車廠擔憂標準化電池包，例如車輛設(shè)計是否會受到電池包技術(shù)標準的制約?換電模式下，無線電池管理系統(tǒng)的抗干擾能力如何保證?安裝不同數(shù)量的換電塊，車重相差上百甚至數(shù)百公斤，車輛調(diào)校難題如何克服?

這些擔憂，有的需要等待寧德時代披露更多技術(shù)細節(jié)，有的則屬于過度擔憂，比如標準電池包是否會制約車輛設(shè)計的自由度。

和現(xiàn)在完全定制化的電池包比起來，標準化電池包的確會對車輛設(shè)計產(chǎn)生一定限制。畢竟過去是整車廠先設(shè)計車輛，然后按照車輛需求定制電池包。而如果采用標準化電池包，則要在尺寸規(guī)格、接口、通訊協(xié)議上匹配供應(yīng)商的要求。

但定制電池和標準化電池并不是非此即彼的單選題。未來的新能源車市場，將分為通勤代步為主的工具車、個性追求為主的玩具車、以及奢侈品屬性的豪華車三個細分市場。占主流的工具車更強調(diào)通用性、經(jīng)濟性。玩具車、奢侈品則更強調(diào)性能、個性化。標準化電池包正是工具車的良配，定制化電池依然是玩具和奢侈品車型的必選項。這就好比遙控玩具有用高性能定制電池的，也有用五號電池的，但從沒聽過五號電池會限制玩具的設(shè)計創(chuàng)新。

標準化電池的商業(yè)價值

標準化電池除了技術(shù)優(yōu)勢，更大的吸引力來自其商業(yè)價值。

最容易想到的就是規(guī)模效益。動力電池業(yè)務(wù)以重資產(chǎn)、大規(guī)模為特征，寧德時代崛起，其中一個重要原因就是規(guī)模優(yōu)勢，標準化電池包會進一步強化這一規(guī)模優(yōu)勢。

其次，標準化是電池資產(chǎn)化的前提。所有做電池業(yè)務(wù)的企業(yè)，商業(yè)模型之中都有電池資產(chǎn)管理的部分。但在電池標準化之前，電池資產(chǎn)幾乎沒有流通性，只是賬面資產(chǎn)。而標準化之后，電池可以在不同主體之間流通，電池才成了真正的資產(chǎn)。比如車企之間互相轉(zhuǎn)讓電池包，沒有標準化根本無從談起。

第三，也是最重要的一點，只有標準化才能實現(xiàn)共享，才能真正提升電池資源的使用效率，讓消費者、整車廠、電池廠的電池資源真正高效運轉(zhuǎn)起來，并讓各方都在效率的提升中獲得切實收益。消費者可以不用為電池支付高昂的買斷費用。整車廠可以更大膽地訂購標準電池包，而不用擔心車型匹配問題，即便最惡劣的情況，也可以變現(xiàn)電池資產(chǎn)。電池廠可以進一步提升生產(chǎn)規(guī)模，依靠規(guī)模效應(yīng)進一步降本，以對沖原材料漲價的壓力。

除了以上三點比較容易看到的商業(yè)價值，標準化電池包還在存在兩個中長期收益。

標準化電池包可以降低新車型的開發(fā)難度，縮短開發(fā)周期。電池包是整車的關(guān)鍵零部件，若能由第三方完成標準化開發(fā)，會大大方便跨界進入新能源車行業(yè)的企業(yè)。近半年，滑板底盤如此受業(yè)界關(guān)注，正是因為其模塊化的底盤設(shè)計讓新入局者可以更快、更好地切入新能源車賽道。帶有換電功能的標準化電池包，對新入局企業(yè)同樣擁有巨大吸引力。

當然，對于成熟整車廠，關(guān)鍵零部件的開發(fā)掌握在自己手里會更放心。

另外，在電池壽命的中后期，標準化電池包可以為電池梯次利用、材料回收奠定良好基礎(chǔ)。在這方面，“巧克力”換電塊上采用的無線電池管理系統(tǒng)將發(fā)揮積極作用。對電池的檢測不再需要打開電池倉連線進行，通過無線連接就能了解電池的健康度等詳細參數(shù)。而檢測難，檢測貴恰恰是影響動力電池梯次利用的一大障礙。在材料回收環(huán)節(jié)，換電塊的體積小，規(guī)格統(tǒng)一，對材料回收來說，不論是分揀、破拆、粉碎，技術(shù)難度都會相應(yīng)降低，甚至有可能實現(xiàn)回收過程的全自動化。

在對新電池技術(shù)的支持上，標準化電池包也有價值。比如固態(tài)電池。在未來固態(tài)電池早期應(yīng)用階段，因其成本高昂，基本不會有市場競爭力，特別是如果做成大體積定制化電池包，那就只能是奢侈品車型專用。而有了標準化電池包，完全可以先少量投放。由于規(guī)格標準統(tǒng)一，所以切換新電池技術(shù)在成本上容易控制。這樣消費者進行嘗鮮體驗的價格不會很高，對新技術(shù)的快速發(fā)展和普及，將起到積極作用。

標準化不是每家企業(yè)都能做的。寧德時代之所以產(chǎn)生了標準化電池包的想法，根源在于其市場地位，以及新能源車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展階段。

2021年，寧德時代已在中國動力(18.350, 0.00, 0.00%)電池市場占據(jù)超過50%的市場份額，全球動力電池裝機量方面，寧德時代份額超過30%，幾乎是第二名LG和第三名松下之和。在任何一個行業(yè)當中，占據(jù)統(tǒng)治地位的公司都會產(chǎn)生制定標準的想法。這固然是行業(yè)龍頭的利益驅(qū)動，但客觀上也有利于整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

事實上，加快新能源車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，迫切需要盡快確立關(guān)鍵標準。新能源車已經(jīng)進入爆發(fā)期，如果沒有關(guān)鍵標準對關(guān)鍵資源進行高效管理，那么高速發(fā)展過程中產(chǎn)生的浪費將非常驚人。與新能源車發(fā)展早期不同，那個時候產(chǎn)品規(guī)模不大，一兩項關(guān)鍵技術(shù)的突破，一兩個明星產(chǎn)品的成功，所產(chǎn)生的收益就足以覆蓋所有失敗技術(shù)路線造成的浪費。

寧德時代提出的換電和標準化電池方案并非唯一的標準選擇，國內(nèi)外各行業(yè)的實踐都表明，標準是在競爭中優(yōu)化和確立的。不管最終哪種標準勝出，各方都應(yīng)達成一個基礎(chǔ)性共識——新能源車產(chǎn)業(yè)的規(guī)模已經(jīng)足夠龐大，再也經(jīng)不起大規(guī)模浪費。拋開任何單一企業(yè)的得失，從全行業(yè)乃至全社會的角度看，標準化已經(jīng)不是可有可無，而是勢在必行。