近日，中國投資咨詢有限公司發(fā)布了《中國風電運維行業(yè)發(fā)展情況分析報告(2016)》。《報告》指出，我國風電運維市場已迎來拐點，在風電開發(fā)商、整機制造商和第三方運維公司三足鼎立的運維格局下，未來風電整機制造商將占據(jù)高端運維市場，最具發(fā)展?jié)摿Α?/p>

以下是報告節(jié)選，供參考。

《中國風電運維行業(yè)發(fā)展情況分析報告》
(節(jié)選)

我國風電運維服務市場于2016年迎來發(fā)展拐點，至2020年市場容量將達300億元左右，未來我國風電運維市場前景廣闊。而隨著風電運維的起步和創(chuàng)新發(fā)展，未來風電運維內(nèi)涵將產(chǎn)生新的變化，即全生命周期理念推動風電運維服務走向專業(yè)化、系統(tǒng)化;出現(xiàn)高、中、低端運維市場分層;形成陸上、海上運維細分市場。從未來市場格局來看，在當前三足鼎立的格局下，風電整機制造商未來發(fā)展?jié)摿ψ畲?風電開發(fā)商目前占據(jù)了大部分市場份額;第三方專業(yè)運維公司是重要補充。具體分析如下：

一、風電運維市場前景

(一)我國風電運維服務需求迎來拐點

2006年開始，我國風電行業(yè)迎來迅速發(fā)展期，2008年后，風電裝機數(shù)走向爆發(fā)式增長。2010年底，我國風機累計裝機量達4182.7萬千瓦，首次成為全球第一風電裝機大國。

早期風電裝機的高速發(fā)展帶來了巨大的后服務市場。2008-2009年之前安裝的風機設備質(zhì)保期一般為2年，2009-2010年風機的質(zhì)保期是3-5年。因此，早在2013年，就有觀點認為，運維市場將迎來大規(guī)模爆發(fā)。

然而，由于我國早期風電行業(yè)的大躍進式發(fā)展，風電機組在風場實際運行中存在運行不穩(wěn)定、故障頻發(fā)等問題，質(zhì)保驗收環(huán)節(jié)缺乏統(tǒng)一標準和明確機制，導致開發(fā)商與整機商博弈不斷，風機出質(zhì)保難。2013年，我國應有45GW風機出質(zhì)保，2014年出質(zhì)保風機應達到62GW，此后至2016年，每年約有16GW——18GW風機質(zhì)保到期，2017和2018年其增長規(guī)模將分別達到27GW和32GW，至2020年累計約190GW。實際情形是，至2014年底，仍有3.4萬臺機組未出質(zhì)保，相應推遲了后運維市場的發(fā)展節(jié)點。

隨著我國風電行業(yè)發(fā)展走向成熟，以及走出質(zhì)保風機的累計式增長，我們認為，風電運維服務市場在2016年真正迎來了拐點。尤其是率先發(fā)展起來的風電整機巨頭，更具有存量優(yōu)勢，第一批進入后運維市場的風機來自華銳風電、金風科技、明陽風電等企業(yè)。據(jù)了解，華銳風電僅1.5MW的風電機組就有8000余臺，目前釋放出來的市場量已達到3億元。至2016年底，華銳風電將有6000臺風機走出質(zhì)保期。無疑，這些企業(yè)將最早享受風電后服務市場紅利。

(二)風電運維未來市場將至300億甚至千億級

國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截止2015年底，我國新增裝機累計并網(wǎng)裝機容量達到了1.29億千瓦(不含港澳臺)。國務院發(fā)布的《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃(2014-2020)》提出，到2020年，風電裝機容量將達到2億千瓦;“十三五”風電發(fā)展規(guī)劃也提出，至2020年，風電裝機總容量將超過2億千瓦。

從當前的發(fā)展形勢看，僅“十二五”期間累計并網(wǎng)裝機容量就達1億千瓦。《國家能源局關于下達2016年全國風電開發(fā)建設方案的通知》提出，2016年全國風電開發(fā)建設總規(guī)模達到3083萬千瓦。那么，2020年風電累計裝機規(guī)模可能達到2.5億千瓦。巨量的風電裝機容量背后，是風電運維市場的無限潛力。照此推算，風電運維未來市場將至300億元。

一般風機的運行壽命是20年-25年，在運行15年左右后，其經(jīng)濟性就會大大降低，這時，大批風機還面臨更新改造、換代升級的問題，將成為后運維服務市場的又一大需求點。

當一個產(chǎn)業(yè)發(fā)展到一定規(guī)模或階段時，后服務市場將是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新的推動力。近年來，我國也在大力推進服務業(yè)的發(fā)展，因此，另一個發(fā)展趨勢是，隨著風機制造技術的逐漸成熟，運維服務增值空間將逐漸擴大，甚至超越工業(yè)制造業(yè)。回顧我國風機設備發(fā)展歷史，2010年至2012年是陸上風電機組制造企業(yè)激烈的價格戰(zhàn)時期，也促使風機技術得到顯著提升，陸上風機造價回落并保持穩(wěn)定，實現(xiàn)了行業(yè)的健康發(fā)展。在風機產(chǎn)品走向同質(zhì)化的形勢下，服務將成為新的利潤增長點。難怪也有業(yè)內(nèi)人士指出，未來風電運維市場將至千億級。

二、風電運維內(nèi)涵將發(fā)生變化

根據(jù)生命周期理論，我國風電運維服務還處于成長階段，而風電運維市場的爆發(fā)將優(yōu)化風電運維服務商業(yè)模式，更新運維服務內(nèi)容，推動這一行業(yè)走向成熟。根據(jù)當前風電運維行業(yè)的發(fā)展形勢，我們認為，我國風電運維內(nèi)涵將出現(xiàn)新的發(fā)展方向。

(一)全生命周期服務理念成未來趨勢

風電行業(yè)發(fā)展早期，風場開發(fā)商往往只注重風機質(zhì)量和價格，而忽視了運維服務的重要性。隨著對風電場開發(fā)經(jīng)驗的積累，越來越多的風電場開發(fā)商意識到，好的運維服務是保持風電場效益的重要因素。

在國外，風電場開發(fā)商從選擇采用何種風機品牌的那一刻起，就開始考慮風機整個運行壽命的維護問題，一般與風電整機企業(yè)簽訂“2+8”或“2+10”的風電運維服務協(xié)議。即在前兩年的質(zhì)保期過后，繼續(xù)由整機商提供運維服務，保證風機運行的穩(wěn)定性和發(fā)電效率。

近年來，風電場開發(fā)商在選擇風機品牌時，也把運維服務實力作為重要的評估標準。基于此，很多整機商提出了“全生命周期”的服務理念，即向業(yè)主提供從風場早期開發(fā)選址，到建成后的運行維護，再到出質(zhì)保后的全過程的維修服務，保證業(yè)主風場開發(fā)的效益。華銳風電、金風科技、聯(lián)合動力等多家風電場整機制造企業(yè)均已提出這一服務理念，促使運維服務走向系統(tǒng)化、專業(yè)化。

(二)高、中、低端服務市場分層

高、中、低端運維服務市場分層是又一未來發(fā)展趨勢，這既和運維服務本身特點有關，也和當前我國運維企業(yè)的發(fā)展形態(tài)相關。

就運維服務本身而言，存在高、中、低端的服務形式和利潤空間。風電運維一般包括定時檢修、日常運維工作、大部件的更換與特定部件檢修三個部分。其中定時檢修環(huán)節(jié)對運維人員素質(zhì)要求不高，操作流程簡單，也是風電運維同質(zhì)化最高的部分，稅前利潤不超過5%。日常運維工作包括巡檢和故障處理，對運維人員技術和經(jīng)驗要求較高，操作流程也較為復雜，因此市場競爭度相對低，利潤空間較大，稅前利潤在15%-100%之間。大部件的更換和特定部件維修，是運維服務利潤最高的部分，稅前利潤超過30%。這一部分的運維服務對資金支持、技術實力和工程經(jīng)驗均有很大要求，進入門檻最高，目前只有專業(yè)公司、實力較強的整機制造商和開發(fā)商具備這一實力，屬于高端運維服務。

由于風電運維服務的分層化，也相應形成了高、中、低端的市場格局。目前來看，風電整機商的主要定位在高端運維服務。如華銳風電在去年投入2.3億元，用于部分風電項目的技術改造，實現(xiàn)了停機率降幅70%，機組可利用率達97%以上的效果，展示了其在這一領域的實力。華銳風電也表示，將主打高端運維市場。部分風電場開發(fā)商也具備高端運維實力，如大唐新能源成立了大唐新能源試驗研究院子公司，可以承擔起風電場包括技改服務在內(nèi)的全部風電運維服務。

中端運維服務主要由風電場自主完成，或風電場請實力比較強的第三方運維服務公司完成。第三方運維公司在低端運維服務領域更具有成本優(yōu)勢，因此主要由第三方運維公司完成。

(三)陸上、海上運維市場細分

我國的風電行業(yè)的發(fā)展特點是，先發(fā)展陸上風電，尤其是率先在三北(東北、西北、華北)等優(yōu)勢風能資源地區(qū)建立陸上風電場，再發(fā)展技術難度更高的海上風電、并同步發(fā)展風資源相對少、技術難度相對高的低風速區(qū)域風電。相應地，也就形成了陸上運維先發(fā)展、海上運維后發(fā)展的特點。

而相比陸上運維，海上運維存在受天氣和海上影響多、施工成本高、作業(yè)時間短、交通困難、危險系數(shù)高等難點，對運維服務企業(yè)的要求較高。近年來我國海上風電發(fā)展較緩慢，海上運維市場尚在成型中。

就目前來看，華銳風電是海上運維服務發(fā)展最早也是最成熟的企業(yè)。我國首個海上風電示范工程——上海東海大橋102MW風電場項目中，全部34臺風電機組均由華銳風電提供，并于2010年走出質(zhì)保期。據(jù)了解，華銳風電采取了強化培訓、運維模式創(chuàng)新、強化數(shù)據(jù)分析與應用、海上大部件易維護系統(tǒng)、物資管理、智能運維等措施，實現(xiàn)了風電機組的穩(wěn)定運行。

較早布局海上風場的開發(fā)商也具備較強的海上運維實力。如龍源電力在風機出質(zhì)保前半年，會專門派出團隊和整機開發(fā)商一起做風機運維工作，學習核心運維技術，風機出質(zhì)保后由其專門運維公司承擔主要運維工作，次要運維服務由第三方運維公司承擔。龍源電力還打造了專門的運維船，節(jié)省交通成本。

盡管海上運維門檻高、起步晚，但隨著我國海上風電的發(fā)展，未來將形成陸上運維和海上運維市場的細分格局。

(四)智慧運維實現(xiàn)效益增值

隨著大數(shù)據(jù)、云計算等新興IT技術的廣泛應用，應用新興互聯(lián)網(wǎng)技術提高風機運行穩(wěn)定性和風電場發(fā)電效益成為風電行業(yè)新趨勢。智慧運維將成為風電運維服務的重要組成。

我國2015年發(fā)布的《中國制造2025》提出，智能制造是中國制造業(yè)發(fā)展的重要方向。智能化，已經(jīng)成為中國制造業(yè)的發(fā)展方向。

在風電行業(yè)，也興起了智能制造的各項嘗試，智慧運維是其中的一個重要方面。華銳風電近年來提出了“Internet+智慧風能云平臺TM”的科技戰(zhàn)略，其核心內(nèi)涵是智慧風場和智慧風機，以實現(xiàn)主機企業(yè)的智能云端制造，以及風電場的智能管理和運維。在智慧運維方面，主要通過預測診斷和專家診斷相結合，提高運行效率，減少故障率。遠景能源也推出了智慧風能管理云平臺，實現(xiàn)了對風機、測風塔及升壓站等設備的遠程監(jiān)控，從而提升維護效率，降低運維成本。許多第三方運維公司也積極進行這一領域的布局，中航高科智能測控有限公司(簡稱：中航智控)推出了“油品在線監(jiān)測系統(tǒng)”，可以實現(xiàn)對風電機組齒輪箱油液的遠程在線檢測，從而遠程智能獲得風電機組的運行情況，提高了運維效率。

智慧運維的優(yōu)勢在于通過整合大數(shù)據(jù)、對風機進行全生命周期的運行評估，預測風機的運行狀況，并及時進行維護，防止故障發(fā)生，有助于實現(xiàn)從“故障運維”向“計劃運維”的轉變。更具有長遠意義的是，智慧運維還將促進能源互聯(lián)網(wǎng)的建設。

然而，當前中國風電運維長期處于“各自為戰(zhàn)”的狀態(tài)，導致各個風機制造商的運維數(shù)據(jù)不能全面分享，影響了大數(shù)據(jù)的整合、優(yōu)化。近來，這一狀態(tài)已經(jīng)被打破，我們期望，隨著整機商之間、整機商與開發(fā)商及業(yè)主之間的技術交流和經(jīng)驗共享逐漸增加，未來這種壁壘能夠打破，建立互聯(lián)互通的信息分享平臺，最大化運維效益。

三、風電運維市場格局及發(fā)展方向

(一)整機商發(fā)展?jié)摿ψ畲?/strong>